“去中國化”，站隊美國對華科技供應鏈之戰，韓國最大的科技巨頭三星就順風順水了？

據3月18日消息，來自統一專利（Unified Patents）分析顯示，僅過去五年間，三星電子在美國就遭遇了 404 起專利侵權訴訟。

（圖源：蓋蒂社）

而2月底，Meat首席執行官扎克伯格在韓國同三星電子董事長李在镕會面。據報道，三星可能會為Meat生產獨家芯片，以減輕對人工智能芯片主導者英偉達的依賴。2016年三星旗艦機NOTE7在全球發生幾十起爆炸后敗走中國。

但2017年特朗普上臺后對華遏制，三星等韓企配合美國對華脫鉤，到2022年三星仍長期保持全球智能手機銷量第一。因此有人說，三星脫鉤中國市場后不弱反強，是這樣嗎？

據IDC在今年1月發布的2023年全球智能手機銷量榜上，2023年蘋果超越三星成為智能手機全球銷量第一。這是蘋果有史以來首次包攬年度第一的寶座，也是自2010年13年來首次有三星以外的公司奪得全球第一。

當然，2024年1月份，三星放出了“王炸”，推出新機型Galaxy S24系列，搭載AI 工具套件 Galaxy AI將人工智能拓展到了移動手機領域，成為引領性的新一代智能手機。

和眾多手機制造商相比，三星手機的強大之處來自其背后全套供應鏈。三星是全球唯一擁有垂直一體化全產業鏈布局的廠商，而且在芯片等多個領域三星還一直是領頭羊。

這也是三星敗走中國后仍然能在全球稱霸的基礎?！墩奇湣繁酒凇墩l在對華脫鉤》第10期帶你來看三星敗走中國后的故事及全球供應鏈體系演變。

一、三星敗走中國后仍舊強硬的底氣

在2013年三星曾是中國最大的智能手機供應商，市場份額約為 20%，而到今天三星手機在中國的市場份額只有1.1%。

1.傲慢和供應鏈對華脫鉤

2020年10月底，在美國痛擊華為、中興等中國科技鏈主，推進對華脫鉤時，三星關閉了其位于中國惠州的最后一家手機工廠。 該工廠此前每年生產 6300 萬部手機，約占三星全球總產量的 17%。

中國工廠使用的設備已轉移到印度和越南等勞動力更便宜的其他國家的工廠。2002年三星進入中國市場，并于2013年成為中國智能手機最大的供應商，彼時占到中國智能手機市場份額的20%，并且多年在中國保持前五的市場份額。

但隨著國產手機的崛起和三星的傲慢，到今天為止三星在中國市場已經成為占比不到1.1%的“其他”手機。

三星敗走中國的原因在哪里？

①軟件供應鏈不夠自主化。三星作為一款Android手機，但是在全球范圍內卻嚴重地依賴于谷歌商店，谷歌于2010年退出中國，中國消費者無法再訪問這個應用商店。而三星從來沒有足夠關心建立一個像樣的替代商店。

②三星的傲慢。三星在中國的高管幾乎都是韓國人，沒有融入中國，沒有對中國市場全面地了解。在2016年對供應鏈缺乏監管，導致出現Galaxy Note 7 電池起火的全球質量問題，在召回手機時竟然選擇了“中國除外”成為壓垮三星的最后一根稻草。

③國產手機的興起。華為、小米、Oppo、Vivo等國產手機憑借強大的產品組合、實惠的價格、更本地化的服務生態系統和廣泛的銷售渠道進一步壓縮了三星在中國市場的占比。

2. 垂直一體化全產業鏈布局

但是失去了中國市場對三星來說可謂不痛不癢。三星在全球長期霸占著手機出貨量的榜首，直至2023才被蘋果所超越。2023 年，這家三星手機在全球智能手機出貨量約 2.266 億部，占全球智能手機出貨量的 19.4%。

（2009—2023年三星手機全球出貨量 圖源：Statista 2024）

但是失去了中國市場對三星來說是否沒有致命影響。三星在全球長期霸占著手機出貨量的榜首，直至2023才被蘋果所超越。2023 年，這家三星手機在全球智能手機出貨量約 2.266 億部，占全球智能手機出貨量的 19.4% 。

三星依舊強硬的底氣是三星的垂直供應鏈模式，三星是全球唯一擁有垂直一體化全產業鏈布局的廠商。

在智能手機的關鍵零部件（處理器、存儲芯片和屏幕）上三星均有自研產品，并且實力強勁。

3.全球供應鏈在中美之間演變

2023年7月27日，路透社發布報道，三星電子移動業務負責人TM Roh表示，三星在全球最大的移動手機市場中國“正朝著正確的方向前進”，該公司尋求通過加強優質產品以及與本地內容公司的聯系來提高其落后的市場份額。

而蘋果當初留在中國的重要原因就是中國擁有完備的智能手機供應鏈體系，而現在蘋果并未離開中國市場并且在中國市場占有相當大的市場份額。

而在企業搖擺的背后則是全球供應鏈正在向美國主導和中國主導兩個體系演變。如今美國正在引導制造業回流，三星也在美國建廠，中國的自主品牌也在崛起，如果三星不繼續向中國市場發力那么很可能繼續痛失中國市場。

二、韓國追隨美國加入西方供應鏈體系

2022年3月，美國總統拜登提議在美國、日本、韓國和中國臺灣省之間建立所謂的“芯片4聯盟”（也稱芯片四方供應鏈聯盟），旨在組建脫華的全球半導體供應鏈。

此外在“四芯聯盟”中韓國和與其他三方具有最復雜的關系。韓國加入“四方聯盟”對其損失最大。

1.三星與臺積電仍存在先進芯片競爭

三星和臺積電是競爭對手，截至2022 年第四季度，臺積電占全球代工市場收入的 58.5%，三星占 15.8%。

兩者之間的行業競爭不太可能很快降溫，臺積電希望挑戰三星在兩納米節點生產方面的優勢，而三星則希望通過在芯片制造中實施其全柵極（GAA）晶體管架構來趕上臺積電。

2.半導體供應鏈隔離中國損害韓國利益

眾所周知，韓國出口市場對中國的依賴程度很高，2021年韓國出口總額的24.1%流向中國。這種依賴在半導體領域更為明顯，韓國芯片出口的41.1% 2020年銷往中國，另外20.8%銷往香港。

此外，中國仍然是韓國半導體生產鏈的重要組成部分。韓國SK-Hynix生產的動態隨機存取存儲器（DRAM）約40%-50%和NAND閃存芯片約20%是在中國制造的。

三星的情況也是如此，其約 40% 的 NAND 芯片是在中國生產的。這種依賴性不僅會使韓國企業難以實行出口管制和地域多元化，而且還引起韓國公眾對整體經濟安全可能受到威脅的擔憂。

盡管韓國依然視中國為其最重要的市場，但韓國很重視美韓同盟并參與美國排華供應鏈同盟，明確通過投資美國增加美韓產業聯系，通過轉移生產基地和供應鏈多樣化減少對中國的依賴。

三、中國供應鏈體系韌性與底氣

面對以美國為首的科技封鎖，中國有強大的供應鏈體系，目前在核心技術方面仍然需要提高。

國際供應鏈體系目前還是在以美國主導和中國主導兩個體系演變。尤其是在芯片供應鏈，美國對華芯片供應鏈開展“Ｕ型包圍”壓制。

而目前三星、谷歌的智能手機正在向人工智能手機方向突破，以人工智能、可穿戴設備為導向的新興市場已經開始形成。

但對中國企業來說，要明白：全球供應鏈是供和需連通，才是供應鏈，所有脫離需求的供應鏈都無法強大。中國華為等為什么能在2024年初再次躍居第一，就是因為中國有超大規模市場，有超大規模需求買單。

據市場調研機構Counterpoint Research表示，根據最新數據，華為在2024年前兩周以智能手機銷量第一的位置強勢回歸中國市場。這是華為自2019年美國制裁實施以來，首次重獲冠軍寶座。

韓國三星等跟隨美國對華脫鉤斷鏈，三星手機、三星高端半導體也脫離了全球最大買方市場的信賴。2023年在全球智能手機市場，蘋果手機首次超越三星位居全球第一足以說明：韓國仍不過是大國博弈棋子，而不是主子。

掌鏈專欄：《誰在對華脫鉤》

本專欄旨在分析因政治因素而非市場因素的對華脫鉤斷鏈行為，為行業供應鏈合作等提供風險預警和決策參考。本專欄不主張東西方供應鏈“脫鉤斷鏈”，主張按照市場規則有序競合。供應鏈的本質是共贏鏈，沒有合作的供應鏈注定行而不遠。

參考資料：

1.The “Chip 4 Alliance” and Taiwan–South Korea Relations. Global Taiwan Institute

編輯：冰河 陸怡