11月份，新冠疫情呈現多點、多鏈、多源散發態勢，對我國物流通暢和供應鏈安全穩定帶來影響，物流與供應鏈服務行業的基礎性支撐價值更加凸顯，國務院聯防聯控機制及交通運輸部等出臺相關政策，統籌推進經濟發展和物流保通保暢。

一、月度投融資背景

11月11日，國務院聯防聯控機制綜合組緊急出臺《關于進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》，對部分地方隨意采取靜默管理、一刀切和層層加碼的現象再出重拳。11月18日，國家發改委發布《關于做好2022年國家物流樞紐建設工作的通知》，將天津商貿服務型等25個國家物流樞紐納入2022年度建設名單。11月24日，交通運輸部再次部署交通物流保通保暢，提出“五個嚴禁”，加大保通保暢工作力度。

中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心發布發布數據顯示，11月，中國制造業采購經理指數（PMI）為48%，比上月下降1.2個百分點。11月份中國非制造業商務活動指數為46.7%,環比下降2個百分點。疫情沖擊下，經濟恢復態勢進一步放緩，回升動力明顯不足。

數據顯示，郵政快遞業、金融業的表現轉好。11月，在電商購物節需求拉動下，線上消費相關行業保持活躍。郵政業和快遞業商務活動指數較上月有所上升，且保持在較高水平。此外，金融業對實體經濟支持力度較好。11月，金融業商務活動指數較上月有所上升，金融業活動保持穩健。在此情況下，物流行業資本市場也迎來多個投融資事件。
  

二、月度資本投向分布

據掌鏈不完全統計，在11月，國內外共有15起物流行業投融資事件。其中，A輪及以下的投融資事件達到6起，B輪及以上的投融資事件為3起，戰略投資事件為3起。收購事件達到3起。

從國內物流并購事件來看，初創型企業依靠新穎的模式，獨特的資源，得到資本的青睞。如同為2020年成立的瑞云冷鏈、北京斯年智駕科技，獲得了投資機構Pre-A輪、A+輪的早期投資。

綜合看，11月，物流與供應鏈領域投融資，疫情沖擊使得市場預期保守，部分傳統物流領域投資趨緊，以完善物流生態圈和價值鏈的的投資為主，并以大型物流企業投資為主，如中通快遞收購貓武士股權，成為其第一大股東；長榮海運收購巴拿馬箇朗貨柜碼頭；

此外，資本更關注物流新增長新勢力，在11月份的物流投融資中，相關物流科技融資增多，全國B+輪以及收購事件達到4件，如訊蟻、宇峰智能均拿到了B+輪的融資。

1、大型企業加強價值鏈投資

在規模效應明顯的物流行業里，頭部企業通過并購進一步擴大市場份額，完善物流產業價值鏈。在11月份物流投融資中，出現了兩起收購事件，中通快遞收購貓武士股權，長榮海運收購巴拿馬箇朗貨柜碼頭。

如11月9日，長榮海運子公司長榮海運（亞洲），取得巴拿馬箇朗貨柜碼頭100%的股權，交易金額為2.68億美元。而巴拿馬箇朗貨柜碼頭是長榮海運及子公司在美洲地區的重要轉運樞紐港，收購后，長榮海運將更為強化美洲地區布局。

冷鏈作為中通快遞生態圈的重要組成部分，再通過旗下拿到貓武士51%股權后，將與中通冷鏈業務在倉與配、客戶資源方面實現補充。截至目前，中通冷鏈已建設網點1200+，建設分撥中心36個、中轉分撥冷庫面積達10萬m+、擁有冷鏈干線車輛200+、冷鏈城配車輛2000+。

2、物流科技領域投資活躍。

物流智能化、數字化、自動化成為投資最為活躍領域。尤其是物流機器人及智慧物流相關技術、自動駕駛技術、無人配送技術備受追捧。

在11月物流投融資中，國內，物流機器人及智慧物流系統解決方案服務商宇峰智能拿到了B+輪投資，港口自動駕駛技術北京斯年智駕科技有限公司，拿到超億元的融資。物流無人配送技術企業訊蟻獲得數千萬人民幣融資、自動駕駛新能源卡車研發者葦渡科技獲得榮慶物流投資。

據了解，國內無人機物流企業迅蟻科技，在過去兩年以醫療場景的城市空中物流業務為主線，開展無人機血液運輸、標本運輸、疫情物資轉運、院前急救等多項業務，以相對傳統地面交通實現了60%的時效提升。本輪融資將用于加快公司在城市空中物流領域的全國5大中心建設，擴大其在城市空中運輸服務、空中自動駕駛技術服務和低空數據服務三個方面的領先優勢。

智慧物流解決方案提供商宇鋒智能，用兩年多時間，先后完成了4輪投融資。目前在全國已設五大基地，在肥西、肥東、阜陽設立生產基地，在蘇州與合肥是專注于機器人技術、軟件集成技術的研發基地。在多輪資金的加持下，其已成為國內專業提供工業車輛、無人叉車AGV、自動化立體庫等智能裝備，以及智慧物流倉儲、搬運等軟件系統的一站式智慧物流解決方案服務商。

在國外，物流行業的科技企業依然是投資首選。如：無人機送貨服務商Aviant、物流SaaS提供商GoFreight、共享倉庫提供商ReadySpaces、物流信息化服務商Solvo.ai都得到了融資。

3、消費物流仍是投資重點。

生鮮電商以及社區團購需求持續向好，冷鏈物流頗受歡迎。

今年以來，國家對于冷鏈物流領域的支持政策相繼落地。隨著國家骨干冷鏈物流基地建設方案、十四五公共型農產品冷鏈物流發展專項規劃、冷鏈物流運輸高質量發展意見等政策的出臺，冷鏈物流迎來了發展的“新熱度”。

10月，國家發改委正式公布了全國24個國家骨干物流基地建設名單，覆蓋全國27個省份的冷鏈建設引來了資本市場的關注。此外，疫情之下“宅經濟”的興起，也讓生鮮運輸、社區團購、預制菜等新業態走紅，為冷鏈運輸帶來了新的機遇，資本市場聞風而來。

11月份，全國物流企業投融資事件中，冷鏈物流相對受寵。不僅有冷鏈服務平臺瑞云冷鏈拿到2億人民幣的融資、而且有快遞企業中通快遞加緊布局，收購生鮮供應鏈平臺貓武士物聯網科技公司股權等。

成立于2020年的瑞云冷鏈，在一年時間內完成了3輪融資。以 " 自營骨干網+ 事業合伙人 + 區域加盟 " 輕重結合的組網模式，快速搭建起了全國性的冷鏈零擔網絡，實現了全國 1,200+ 區縣的業務能力覆蓋。

其打造的冷鏈科技公司冷運通，以冷鏈園區 SaaS、冷鏈物流企業 SaaS、冷鏈貨主 SaaS、網絡貨運平臺四大核心產品，通過 "SaaS+ 平臺 " 閉環的商業模式，助力冷鏈行業客戶實現全面的數字化轉型。

來源：中物聯金融委、中物聯投融資分會